Cencosud coloca un total de US$ 1,000 millones en el mercado internacional

Los recursos serán destinados al refinanciamiento de pasivos de corto y mediano plazo.

Jueves 05 de febrero 2015.- Cencosud, retailer latinoamericano con operaciones en Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia, concretó hoy de manera exitosa la colocación de un bono 144a/Reg S de US$650 millones a 10 años plazo y US$350 millones a 30 años plazo.

El precio de la colocación fue definido hoy con un spread de 337.5 puntos base sobre el Bono del Tesoro y 420 puntos base sobre el Bono del Tesoro. La emisión, la cual es pagable al momento del vencimiento, registró un alto interés en el mercado financiero al verificarse una sobre suscripción de más de 3,0 veces y la participación de más de 150 inversionistas. El rating de la emisión fue Baa3 por Moody's y BBB- por Fitch Ratings.

Esto demuestra la confianza de los inversionistas en la trayectoria y compromiso de la compañía por mantener el grado de inversión. El uso de fondos es el refinanciamiento de pasivos de corto y mediano plazo.

La operación, que fue liderada por HSBC y Scotiabank. Los instrumentos se transarán en Luxemburgo, pero sujetos a las leyes de Nueva York.

Cencosud es un retailer multi-marca líder en Latino América, basado en ingresos, espacio de ventas, numero de tiendas y superficie arrendable en los sectores y países en los cuales opera. Cencosud opera a través de distintos formatos, incluyendo supermercados, mejoramiento del hogar, centros comerciales, y tiendas departamento. Cencosud tiene sus oficinas basadas en Chile y operaciones en Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Perú.